Publicité digitale dans le monde: statistiques, chiffres clés, croissance, classement

Voici les prévisions de chiffre d'affaires des principaux réseaux publicitaires dans le monde en 2022.

Quels sont les investissements en publicité digital au niveau du monde ?

Quelle est la croissance de la publicité digitale sur 2022 ?

Quelles sont les parts de marchés dans la publicité digitale ?

Quelle est la place de Tik Tok Ads dont de nombreux articles ont commenté la croissance exponentielle ?

Dans le cadre de notre cycle de formation au paid media, nous avons recherché des infographies où figuraient ces données et surprise, même au fin fonds du web américain, nous n'en avons pas trouvé qui fassent apparaitre les chiffres d'affaires des principales régies connues: Google Ads, Facebook Ads, Amazon Advertising, Microsoft Advertising, Tik Tok Ads, Snapchat Ads, Twitter Ads, Pinterest Ads ?

Il n'est pas toujours facile de comprendre quels sont les acteurs les plus importants de la publicité digitale dans le monde car il y a toujours un écart assez important entre le degré de présence de l'offre du réseau à la mode, dans la presse ou dans les conférences d'une part et d'autre part, de son chiffre d'affaires réels et encore au delà, de la croissance de son chiffre d'affaires.

Nous avons, donc, réalisé une étude afin d'estimer le chiffre d'affaires de chaque acteur pour l'année 2022 et surtout les tendances.

Première surprise: Google Ads, plus que jamais leader

Cette surprise n'en est pas une pour les gestionnaires de campagnes: Google Ads reste, de très loin, la première plateforme publicitaire avec des annonces diffusées sur le moteur de recherche, les millions de sites partenaires de Google Adsense (aka Google Display Network), Youtube et les autres applications de Google. Son chiffre d'affaires estimé pour 2022 (241 milliards de dollars) serait supérieur au cumul de celui de tous les autres réseaux étudiés (Facebook Ads, Tik Tok Ads, Amazon Advertising, Microsoft Advertising, Twitter Ads, Snapchat Ads et Pinterest Ads).

Deuxième surprise: la part de marché de Tik Tok Ads est faible

Alors que de nombreux articles ont fait état de la croissance exponentielle de ce réseau et qu'en terme d'utilisateurs uniques mensuels, TikTok joue dans la cours des grands (1,2 milliards de MAU contre 2,1 milliards de MAU pour Instagram), son chiffre d'affaires publicitaire estimé pour 2022 reste en retrait à 11 milliards de dollars contre 136 milliards de dollars pour Facebook Ads). En revanche, c'est la plateforme qui enregistre un taux de croissance hors norme (la croissance prévue du chiffre d'affaires de TikTok Ads est de 139%, alors qu'elle n'est comprise qu'entre 4% et 20% pour tous les autres réseaux).

Une confirmation: la place du paid social et du search

La somme du chiffre d'affaires 2022 estimé pour le paid social (publicité sur les réseaux sociaux) est de 160 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième destination des investissements publicitaires au niveau mondial juste après le search qui totaliserait 178 milliards de dollars d'investissements publicitaires (70% des revenus de Google Ads, soit 170 milliards et environ 8 milliards pour Bing Ads)

5 catégories de joueurs émergent

Catégorie 1: Google Ads

Google Ads forme le premier groupe de l'ultra leader à lui tout seul

Catégorie 2: Facebook Ads

L'ultra leader leader du paid social.

Catégorie 3: Amazon Advertising

L'ultra leaderdu retail media (publicité sur le lieu de distribution)

Catégorie 4: les challengers

Ce groupe est composé de deux réseaux: Microsoft Advertising qui résiste et prend sa part de la croissance du marché de la publicité digitale et Tiktok Ads qui fait une très forte percée qui deviendra probablement le 4eme réseau après Amazon Ads et devant Microsoft en 2023.

Catégorie 5: les réseaux sociaux résistants

Ces derniers (Pinterest, Snapchat, Twitter) connaissent une faible croissance de leurs nombres d'utilisateurs uniques et n'attirent les investissements que de deux catégories d'annonceurs: les investisseurs aux budgets très importants qui souhaitent investir partout ou ceux appartenant à certains secteurs d'activité particulièrement compatible avec l'usage spécifique du réseau (les distributeurs ou fabricants d'objet de décoration par exemple pour Pinterest.

Les sources des statistiques de cette étude

Les chiffres sur la publicité digitale sur lesquels 24pm Academy s'est appuyé proviennent de trois types de sources

• Le chiffre d'affaires annuel 2021 annoncé officiellement par les entreprises côtées
• Le chiffre d'affaires trimestriel annoncé pour les deux premiers trimestres 2022
• Les prévisions de cabinets d'étude (Insider Intelligence, emarketer...)

Les réseaux chinois (Alibaba, Tencent...) n'ont pas été à l'étude.

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude

24pm Academy a d'abord collecté les chiffres d'affaires passés des années 2020 et 2021 pour chaque réseau publicitaire.

24pm Academy a, ensuite, étudié les prévisions des réseaux publicitaires eux-mêmes pour l'année 2022 avant le déclenchement du conflit en Ukraine.

24pm Academy a, ensuite analysé la croissance réelle du chiffre d'affaires soit sur le 1er trimestre 2022  (par rapport au 1er trimestre 2021)

Enfin, 24pm Academy a appliqué ce taux de croissance sur le chiffre d'affaires 2021, pour estimer le chiffre d'affaires 2022. Dans presque tous les cas, cette estimation du chiffre d'affaires 2022 était inférieure aux prévisions annoncées fin 2021 ou début 2022 par les cabinets d'étude ou par les réseaux publicitaires eux-mêmes.

Notons que la fiabilité des chiffres publiés sur internet est toute relative. Ainsi, la fiche Wikipedia (version anglaise) affichait une erreur importante (que nous avons corrigée) puisqu'elle confondait le chiffre d'affaires total d'Alphabet avec les revenus issus de Google Ads. Sur l'extrait ci dessous, Wikipedia indique que le chiffre d'affaires de Google Ads pour l'année 2021 est de $257 milliards alors que les rapports financiers officiels de Google/Alphabet indiquent qu'il s'agit du chiffre d'affaires total d'Alphabet incluant, par exemple, aussi les revenus issus de Google Cloud).